Системные требования для CRM программ. Что должна уметь CRM-система – требования к обязательному функционалу Контроль ручного заполнения

Продукт «БИТ:CRM 8 » предназначен для повышения эффективности продаж путем автоматизации и оптимизации процессов взаимоотношений с клиентами. Программа используется в работе коммерческого директора, руководителя сбытовой службы, руководителя и менеджеров отдела продаж, руководителя отдела маркетинга, руководителя компании.

Продукт создан для предприятий сферы услуг и торговли, использующих в качестве основной учетной системы «1С:Бухгалтерию 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8» или «1С:Комплексная автоматизация 8» дает таким предприятиям преимущество в реализации клиенториентированной стратегии, без приобретения дорогостоящих решений по управлению торговлей и продажами.

Программа решает задачи:

• Управление продажами;
• Управление маркетингом;
• Анализ продаж и инвестиций в маркетинг;
• Обслуживание и ведение клиентов.

Результаты внедрения:

• повышение эффективности продаж и маркетинговой активности;
• уменьшение рисков потери клиентов при болезнях или увольнениях персонала;
• возможность выявить этапы продаж, на которых теряется наибольшее количество клиентов;
• возможность анализировать, принимать решения о сегментации клиентской базы и распределять усилия персонала на основании объективных данных;
• контроль над работой сбытового персонала;
• удобное хранение всей информации о клиенте;
• возможность оперативно планировать работу;
• "снимок" текущей ситуации с собственными продажами и все инструменты работы на одном экране.

Совместимость

• 1С:Бухгалтерия 8;
• 1С:Управление Торговлей 8;
• 1С:Управление производственным предприятием 8.
• 1С:Комплексная автоматизация 8

Комплект поставки включает:

• руководство пользователя;
• дистрибутив CD;
• регистрационная анкета;
• ключ защиты.

Функционал

Управление контактами Ведение истории взаимоотношений с клиентами позволит четко контролировать выполнение договоренностей, передавать работу с клиентом от одного сотрудника к другому без потери информации:

• единая база контрагентов (клиенты, поставщики, партнеры и т.д);
• планирование и учет активности по каждому контрагенту (презентации, встречи, звонки, рассылки);
• ввод и хранение дополнительных реквизитов (полей) для контрагентов и контактных лиц;
• планирование и проведение работ по каждому клиенту с возможностью назначения ответственных менеджеров на уровне событий – встреч, телефонных звонков, обращений по электронной почте и пр.

Динамика и технологии продаж Система позволяет контролировать продажи на всех этапах, от "холодного" звонка до оплаты счета и дальнейшего сопровождения, и получать необходимую отчетность о сделках:

• поддержка длительного цикла продаж;
• регистрация и ведение продаж по заданным этапам (автоматическая или ручная смена этапа);
• прикрепление любых файлов к сделкам и прочим связанным объектам;
• отслеживание прохождения потенциальных клиентов по стадиям «воронки продаж»;
• получение отчетов по текущим и завершенным сделкам;
• автоматическая подготовка документов в формате MS Word и OpenOffice Writer.

Маркетинговые кампании Возможности системы позволяют оценить окупаемость маркетинговых мероприятий и повысить их эффективность:

• работа с выборками клиентов из базы контрагентов (анкетирование, рассылка по e-mail, по почте);
• планирование и учет кампаний различных типов;
• учет фактических затрат на маркетинговые кампании, анализ эффективности.

Система задач Программа упрощает управление рабочим временем сотрудников, контроль выполнения делегированных задач:

• постановка задач исполнителям;
• отслеживание сроков исполнения;
• декомпозиция задачи на подзадачи, формирование «пакета работ».

Сегментация клиентов

Предусмотрены механизмы сегментирования клиентов по различным признакам для принятия обоснованных управленческих решений о предоставлении скидки, особых условий сотрудничества и т.п. Система позволит формировать взаимовыгодные предложения для различных групп клиентов и выделить ядро заказчиков, приносящих предприятию наибольший доход: распределение по ABC и XYZ классам, сегментация по дебиторской задолженности (в абсолютных значениях, в % от оборота, в % от всего долга и т.п.)

Доступ к информации о клиентах Разделение прав доступа к базе данных обеспечивает пользователям получение только необходимой для их работы информации.

• разделение прав доступа к информации на основе действий над объектами;
• настройки прав производятся без необходимости конфигурирования.

Система отчётов Решение формирует разнообразные отчеты, которые гибко настраиваются пользователем:

• набор настраиваемых отчетов по всем разделам системы (произвольная работа с группировками, отборами, итогами, сортировкой, условным форматированием);
• хранение неограниченного количества настроек отчетов;
• механизм произвольных (создаваемых пользователями) отчетов;
• объединение нескольких произвольных отчетов в «панель отчетов» для единовременного вывода показателей.

Назначение

Продукт создан для предприятий сферы услуг и торговли, использующих в качестве основной учетной системы «1С:Бухгалтерию 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление...

или оформить заказ

Описание

Назначение

Продукт «БИТ.CRM 3.0» предназначен для повышения эффективности продаж путем автоматизации и оптимизации процессов взаимоотношений с клиентами. Программа используется в работе коммерческого директора, руководителя сбытовой службы, руководителя и менеджеров отдела продаж, руководителя отдела маркетинга, руководителя компании.

Продукт создан для предприятий сферы услуг и торговли, использующих в качестве основной учетной системы «1С:Бухгалтерию 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Управление производственным предприятием 8» или «1С:Комплексная автоматизация 8». «БИТ.CRM 3.0» дает таким организациям преимущество в реализации клиентоориентированной стратегии, без приобретения дорогостоящих решений по управлению торговлей и продажами.

Закажите демонстрацию в любом из офисов компании , и наши специалисты с радостью расскажут Вам о БИТ.CRM 3.0 и покажут решение в действии!

Программа решает следующие задачи:

• Управление продажами;
• Управление маркетингом;
• Анализ продаж и инвестиций в маркетинг;
• Обслуживание и ведение клиентов.

Результаты внедрения:

• повышение эффективности продаж и маркетинговой активности;
• уменьшение рисков потери клиентов при болезнях или увольнениях персонала;
• возможность выявить этапы продаж, на которых теряется наибольшее количество клиентов;
• возможность анализировать, принимать решения о сегментации клиентской базы и распределять усилия персонала на основании объективных данных;
• контроль над работой сбытового персонала;
• удобное хранение всей информации о клиенте;
• возможность оперативно планировать работу;
• "снимок" текущей ситуации с собственными продажами и все инструменты работы на одном экране.

Совместимость

• 1С:Бухгалтерия 8;
• 1С:Управление Торговлей 8;
• 1С:Управление производственным предприятием 8.
• 1С:Комплексная автоматизация 8

Комплект поставки включает:

• руководство пользователя;
• дистрибутив CD;
• регистрационная анкета;
• ключ защиты.

Функционал

Управление контактами
Ведение истории взаимоотношений с клиентами позволит четко контролировать выполнение договоренностей, передавать работу с клиентом от одного сотрудника к другому без потери информации:

• единая база контрагентов (клиенты, поставщики, партнеры и т.д);
• планирование и учет активности по каждому контрагенту (презентации, встречи, звонки, рассылки);
• ввод и хранение дополнительных реквизитов (полей) для контрагентов и контактных лиц;
• планирование и проведение работ по каждому клиенту с возможностью назначения ответственных менеджеров на уровне событий – встреч, телефонных звонков, обращений по электронной почте и пр.

Динамика и технологии продаж
Система позволяет контролировать продажи на всех этапах, от "холодного" звонка до оплаты счета и дальнейшего сопровождения, и получать необходимую отчетность о сделках:

• поддержка длительного цикла продаж;
• регистрация и ведение продаж по заданным этапам (автоматическая или ручная смена этапа);
• прикрепление любых файлов к сделкам и прочим связанным объектам;
• отслеживание прохождения потенциальных клиентов по стадиям «воронки продаж»;
• получение отчетов по текущим и завершенным сделкам;
• автоматическая подготовка документов в формате MS Word и OpenOffice Writer.

Маркетинговые кампании
Возможности системы позволяют оценить окупаемость маркетинговых мероприятий и повысить их эффективность:

• работа с выборками клиентов из базы контрагентов (анкетирование, рассылка по e-mail, по почте);
• планирование и учет кампаний различных типов;
• учет фактических затрат на маркетинговые кампании, анализ эффективности.

Система задач
Программа упрощает управление рабочим временем сотрудников, контроль выполнения делегированных задач:

• постановка задач исполнителям;
• отслеживание сроков исполнения;
• декомпозиция задачи на подзадачи, формирование «пакета работ».

Сегментация клиентов

Предусмотрены механизмы сегментирования клиентов по различным признакам для принятия обоснованных управленческих решений о предоставлении скидки, особых условий сотрудничества и т.п. Система позволит формировать взаимовыгодные предложения для различных групп клиентов и выделить ядро заказчиков, приносящих предприятию наибольший доход: распределение по ABC и XYZ классам, сегментация по дебиторской задолженности (в абсолютных значениях, в % от оборота, в % от всего долга и т.п.)

Доступ к информации о клиентах
Разделение прав доступа к базе данных обеспечивает пользователям получение только необходимой для их работы информации.

• разделение прав доступа к информации на основе действий над объектами;
• настройки прав производятся без необходимости конфигурирования.

Система отчётов
Решение формирует разнообразные отчеты, которые гибко настраиваются пользователем:

• набор настраиваемых отчетов по всем разделам системы (произвольная работа с группировками, отборами, итогами, сортировкой, условным форматированием);
• хранение неограниченного количества настроек отчетов;
• механизм произвольных (создаваемых пользователями) отчетов;
• объединение нескольких произвольных отчетов в «панель отчетов» для единовременного вывода показателей.

CRM cистемы Quick Sales 2 и Sales Expert 2 работают по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.

Серверная часть

Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку):

* СУБД FireBird 1.5 (бесплатная )

* Менеджер Лицензий

* Sales Expert 2 или Quick Sales 2

Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008.

* Процессор: Pentium IV

* Оперативная память:

Для 5 пользователей - 512 МБайт,

Для 20 пользователей - 1024 Мбайт

* Жесткий диск: 50 Мбайт.

Клиентская часть

На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.

Минимальная конфигурация компьютера:

* Процессор: Pentium III

* Оперативная память: 256 Мбайт

* Жесткий диск: 10 Мбайт.

Примечание

Представленные системные требования являются примерными, во многом зависят от размера базы , количества пользователей и их активности (количества совершаемых операций) в программе.

Для CRM программы Клиент-Коммуникатор

Связь с базой данных ("клиент-сервер")

1. Он-лайн подключение пользователей ("клиентов") к серверу: через внутреннюю сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент)

2. Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адреса сервера через протокол TCP-IP

3. Web-интерфейс на технологии ASP.: приобретается и настраивается отдельно

4. Обмен данными с удаленными подразделениями: в составе версии

5. Возможна организация работы на линкованных серверах и репликация данных

* ваши пользователи могут работать с базой данных через сеть Интернет, с рабочего или домашнего компьютера, находясь в разных городах или на отдыхе за границей

* соединение клиентского модуля Клиент-Коммуникатора с сервером через сеть Интернет внешне не отличается от работы по внутренней сети, все вычисления также производятся сервером

* вы можете также использовать конкурентный тип лицензирования для обеспечения работы одного и того же пользователя с разных компьютеров

Технические требования к Серверу

Для установки серверной части CRM-системы Клиент-Коммуникатор (хранилище базы данных)

* MS SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (+ SP3 и только англоязычная версия). Распространяется Microsoft бесплатно.

* Для Microsoft SQL Server и Базы Данных Клиент-Коммуникатор рекомендуется резервировать не менее 600 МБ дискового пространства.

Для рабочих групп от 10 пользователей использование выделенного сервера обязательно.

Более 15 рабочих мест или при объеме базы данных более 4Гб

* MS SQL Server 2005 Developer Edition или Enterprise Edition или Standart Edition, обязательна установка SP3 (только англоязычная версия)

* процессор двуядерный по 2,5 Ггц или 3 Ггц

* дисковое пространство напрямую зависит от объема Базы Данных Клиент-Коммуникатор - рекомендуем использовать не менее 100 Гб.

Что влияет на загрузку мощностей сервера

* количество и сложность вычисляемых атрибутов, хранимых вычислений, самописных механизмов (процедур, триггеров, функций)

* уровень сложности интерфейсов на компьютерах пользователей (их построение и все содержимое - формируется из Базы Данных)

* интенсивность обращения пользователей к Базе Данных (насколько часто вы будете формировать новые отчеты, открывать новые интерфейсы)

* при точном определении необходимого дискового пространства следует учитывать возможность создания и хранения резервных копий БД, возможность увеличения размера БД, создание (или расширение имеющегося) файлового кеша для увеличения виртуальной памяти и т.п.

Технические требования к Клиенту

для работы "Клиент-Коммуникатора" на компьютерах пользователей CRM системы:

1. Процессор – минимально Intel® Celeron® 1,3 ГГц, в зависимости от требований установленной операционной системы.

2. Для оптимальной работы требуется использование процессоров не ниже семейства Intel® Pentium® 4 .Оперативная память (RAM) – минимально 512 Мб (рекомендуется 1,5Гб и более, в зависимости от требований установленных приложений, в частности редакции Microsoft® Windows® или Office®).

3. Занимаемое место на диске (клиентская часть Клиент-Коммуникатор и дизайнер отчетов Crystal Reports) – до 350 Мб. Инсталляционный файл для установки CRM-системы - до 140 Мб.

4. Комфортная работа через сеть Интернет возможна через канал в 256 Кбсек, например, через модем Skylink (не турбо)

1. Microsoft® Windows® Vista (все редакции)

2. Microsoft® Windows® XP (все редакции)

3. Microsoft® Windows® 2000 (все редакции)

4. Для использования возможностей импорта/экспорта обязательно наличие Microsoft® Word® и Microsoft® Excel® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007.

5. Желательно, но необязательно, наличие установленных программных продуктов Microsoft® Outlook® из состава Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007 и Microsoft® Internet Explorer® 6.хх.

Исследования показывают, что ответственное использование функций CRM-системы позволяет достигать больших результатов в сравнении с компаниями, которые не ведут свои дела в CRM.

Исследование компании Aberdeen

Выгода от использования CRM доказана опытом многих компаний. На данный момент на рынке существует огромное количество CRM-систем с различным функционалом. Но прежде, чем отдать предпочтение одной из них, ответьте на вопрос, а подходит ли она вам.

В помощь мы подготовили набор требований, которым должна соответствовать современная CRM-система.

1. Актуальность и надежность информации

Актуальная информация – это важнейший элемент продаж. Именно поэтому важно, чтобы CRM помогала вам в этом. Для экономии времени и поддержания актуальной информации CRM должна обладать следующими функциями:

1. Проверка дубликатов
2. Срок сделок и лидов
3. Воронка продаж с таймерами

Получение актуальной информации своевременно – это основа CRM-систем

2. Анализ продаж

В CRM-система должна быть страница общих показателей для оценки эффективности. Чтобы, глядя все на один экран, вы имели представление о динамике вашего бизнеса, отдела, направления.

Менеджеры по продажам ищут следующую информацию:

Выполнение плана

Текущие сделки

Объем звонков, писем и встреч.

Руководитель отдела ищет:

Выполнение плана отдела

Конверсия и источник лидов

Причины проигрыша сделок

Если это информация поступает и обновляется автоматически, корректно отображается на экране, то она позволяет оценить эффективность, увидеть и работать над слабыми местами.

3. Сегментация

Сегментация позволяет сделать сервис более персональным. Многие CRM позволяют хранить нужную информацию о клиенте, но не все автоматизируют этот процесс.

Если разбирать это на конкретном примере, то это выглядит следующим образом: вам звонит клиент и система автоматически определяет его как нового, создает его карточку в CRM и направляет звонок менее загруженному менеджеру по продажам. После завершения общения система сохраняет запись звонка, а менеджер заносит информацию в карточку клиента. Если ему удалось выявить интерес к товарам или услугам, то он меняет статус сделки на «В работе», а система автоматически формирует корпоративное предложение и отправляет клиенту письмо с благодарностью, брифом или чем угодно.
В следующий раз, когда клиент позвонит, система определит его как уже обращавшегося к вам и переведет звонок на ответственного менеджера, с которым клиент общался в прошлый раз.

4. Анализ источников

Порой, разные каналы получения лидов предполагают разную конверсию в продажи. Учитывать это важно при планировании бюджета, KPI сотрудников и других бизнес-показателей.

Специально для этого важно оценивать эффективность каждого канала. Это классическая практика для современных CRM-систем.

5. Визуализация

Для того, чтобы не потерять сделку в списке следует иметь инструмент для визуализации процесса. Этот вопрос решает формат канбан-доски – визуальное оформление этапов сделки от контакта с лидом до оплаты счета. Причем, вы можете сами определять количество этапов и их названия.

Важно, чтобы к каждому элементу на канбан-доске можно было добавить временной промежуток его обработки. Так, система автоматически напомнит вам, если с клиентом давно не связывались. Или сделка с ним не продвигается по этапам.

6. Разделение по офисам

Важно понимать не только, как работает компания. Но и какие именно ее части толкают компанию вперед или отстают. Важно, чтобы в CRM можно было оценить эффективность работы каждого подразделения компании. Лично выставлять план по показателям и следить за их выполнением.

7. Персонализация

Мы уже косвенно говорили об этом в пункте Сегментация. Но давайте обсудим подробнее.
Персонализация играет огромную роль в эмоциональном состоянии клиента. Каждый клиент чувствует, если к нему относятся лишь как к набору сумм. И наоборот, когда менеджер участлив и внимателен, доверие и лояльность к компании повышается.

Именно поэтому CRM-система должна собирать и хранить всю информацию о клиенте в его личной карточке. Тогда менеджер, работающий с ним, не забудет и не упустит ничего важного.
При большом потоке клиентов и информации менеджеру не придется все держать в уме. Вся необходимая информация будет храниться в карточке CRM, а он сможет сфокусироваться на других важных моментах своей работы.

Заключение

Каким бы высоким не был уровень автоматизации бизнеса с помощью CRM-системы, но это не поможет вам, если ваши менеджеры будут относиться к ней посредственно, и заполнять графы «для галочки». Проблема таких отделов в том, что им не объяснили, как пользоваться новым программным продуктом, а сразу его навязали.

Если доверить внедрение CRM-системы профессиональной команде и позаботиться об обучении сотрудников, то она начнет приносить выгоду для вашей компании.

Также, хотим отметить, что CRM - это один из 12-ти инструментов в Битрикс24 для автоматизации бизнеса.

Жуковский Александр